эксклюзив
Ожидается, что мировой рынок химических средств защиты растений вырастет на 6,2% в 2022 году до 69 256 миллионов долларов США, согласно предварительному анализу, проведенному группой S&P Global Commodity Insights по исследованию культур (ранее известной как Phillips McDougall)
Прогнозы основаны на отчетах о перспективах сектора анализа рынка агрохимии. Все рыночные данные представлены на уровне производителя без учета влияния розничной и дистрибьюторской маржи.
Продажи всех пестицидов, включая несельскохозяйственные продукты, по оценкам, выросли на 5,8% до 78 193 млн долларов. Ожидается, что продажи несельскохозяйственных пестицидов будут расти второй год подряд, но гораздо скромнее, чем в 2021 году. Ожидается, что выручка от этого сектора составит 8 937 млн долларов США, что означает рост на 3,1%.
Команда Crop Science Commodity Insights подчеркивает предварительный характер оценок. По завершении четвертого квартала она проведет дальнейший анализ для измерения рынка и опубликует окончательные данные в начале 2023 года.
Факторы, повлиявшие на рынок средств защиты растений в этом году, включают российско-украинский конфликт, энергетический кризис в Европе и продовольственный на Ближнем Востоке и в Африке, засуха в Европе и Азии, разрушительные наводнения в Пакистане. Имеет место быть инфляция на многих крупных развитых рынках, а цены на активные вещества средств защиты растений опережают общую инфляцию.
Для стран Южного полушария рыночные оценки основаны на 2021/22 сельскохозяйственном году, а не на 2022 календарном году.
Ожидается, что к концу 2022 года рынок Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет примерно на 4% и достигнет почти 21 900 миллионов долларов.
Два крупнейших рынка в регионе, Китай и Индия, продемонстрируют хорошие результаты благодаря высокой ценовой конъюнктуре пестицидов, которая наблюдалась с 2021 по 2022 год, согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией производителей средств защиты растений (CCPIA). Рост китайского рынка происходит, несмотря на сильную засуху в ключевых регионах производства риса на юге страны и приказы об ограничении производства в отношении энергоемких отраслей.
В последние годы на европейском рынке наблюдался общий спад из-за одного из самых строгих режимов регулирования, поскольку ряд молекул был запрещен или выведен из употребления, а также из-за неблагоприятных погодных явлений. Кроме того, курс евро значительно ослаб по отношению к доллару, что повлияло на показатели, если измерять их в долларовом выражении.
Что касается российско-украинского конфликта, то по оценкам аналитики, что украинский рынок средств защиты растений, который в 2021 году оценивался в 849 миллионов долларов, сократится примерно на треть. Российская экономика, несмотря на введение санкций, укрепилась, поскольку рост цен на энергоносители повысил стоимость рубля. Кроме того, Россия отреагировала на санкции увеличением сельскохозяйственного производства для обеспечения внутренней продовольственной безопасности.
После спада в 2020/21 году, Commodity Insights' Crop Science ожидает, что рынок пестицидов в Латинской Америке продемонстрирует значительный рост, увеличившись примерно на 16,9% до примерно 19 100 миллионов долларов в 2021/22 году. Оценки охватывают Мексику и Центральную Америку, а также Южную Америку.
В Бразилии, которая была крупнейшим национальным агрохимическим рынком в мире с объемом продаж 10 700 млн долларов в 2020/21 году, укрепление реала способствовало росту бизнеса в этом году. Кроме того, несмотря на сильную засуху в южных штатах, расширение посевных площадей сои наряду с ожидаемым увеличением экспорта увеличило спрос на средства защиты растений и привело к дальнейшему росту цен на продукцию. Оптимизм рынка привел к двузначному росту рынка средств защиты растений для сои.
Североамериканский бизнес пестицидов, включая Канаду и США, также растет. Более высокие цены на активные ингредиенты и рост посевных площадей под соей наряду с благоприятными ожиданиями урожайности стимулируют более высокие продажи средств защиты растений в США. Исключение составляет хлопчатник — сокращение посевных площадей почти на треть в 2022 году и заброшенные сельхозугодья в ключевых штатах, таких как Техас, привели к самому низкому урожаю хлопчатника с 2015/16 года.
Общая ситуация в Канаде оптимистична: двигатель рынка пестицидов — сильное расширение посевных площадей под пшеницей, хорошие цены и высокий мировой спрос на эту культуру. Увеличение посевных площадей яровой и твердой пшеницы компенсирует сокращение посевных площадей озимой пшеницы в Канаде.
(Источник: S&P Global Commodity Insights. Автор изображения: Дмитрий Лукьянов).